詹姆斯是中央情报局的一名探员，1988年8月15日，他的女朋友艾琳娜从洛杉矶坐上前往莫斯科的飞机，詹姆斯在家守候在电话旁边，等待女友到莫斯科以后打来的电话。但直到飞机应该到达莫斯科三个小时了，还是没有电话打进来。
詹姆斯焦躁不安，给给航空公司打了电话，得到的消息却让他大吃一惊，飞机在飞往苏联的途中失去了联系，现在航空公司已经报警，求助于警方了。
飞机在半路上消失？这样是事情詹姆斯当然不相信，他匆匆赶到航空公司，这里到处都是抗议的乘客家属，他们要求航空公司把乘客找出来。詹姆斯这下头大了，看来航空公司真的是出现重大事故了，艾琳娜怕是凶多吉少了。
第二天，詹姆斯刚想向单位请假，他的上司保拉却在电话里对他说：“詹姆斯，你听说飞机消失的事情了吗？我们怀疑这是苏联间谍搞的鬼，现在命令你用最快的速度把案子调查清楚，给国民一个答复。”
看来中央情报局的人还不知道失踪的人里面有詹姆斯的女朋友，这个任务正中他的下怀，当场答应下来，然后去了航空公司找到了老总切尔西。
切尔西正在办公室对着手下大发雷霆，看到詹姆斯，他马上换了一副笑脸说：“我就知道中央情报局不会坐视不管的，肯定会派出最能干的探员来帮助我们的。”
詹姆斯心中挂念女朋友，没有和他客套就直接问道：“飞机失事前有什么线索留下吗？”
切尔西说：“有。当时公司本部和飞机是有通话的。”
詹姆斯马上要来通话录音。
打开录音之后，詹姆斯听到驾驶员惊慌失措地声音：“报，报告。我们的飞机被包围了，不知道他们是什么人。啊——”
录音就这么几句就结束了，很明显，飞机被不明身份的人包围了，但是谁做的这样的事情呢？当时飞机还在美国领空，其他国家的飞机是不可能到达的。
詹姆斯把130名失踪的乘客和9名机组人员的资料要来，后就回去了。
詹姆斯回到中央情报局以后，把录音给保拉听。保拉听完以后，也皱着眉头说：“好奇怪，什么人有那么大本事，居然可以包围一架飞机？难道国内出现了恐怖分子？”
保拉给军方打了电话，询问飞机失事的时候，军方在国内领空有没有发现。得到的答复是雷达没有侦查到任何异常。
挂了电话，保拉阴沉着脸说：“这下完蛋了，说不定是苏联已经研究出能躲避军方雷达的飞机了。”
二、外星人作祟？
飞机神秘消失的案子在民众中引起轩然大波，谁也不相信一架飞机会神不知鬼不觉的消失。没过几天，美国航天局召开了一个新闻发布会，声称用卫星拍摄到月球背面有一架飞机。而这架飞机正是几天前在飞往苏联的途中神秘消失的。詹姆斯看到这样的消息感到不可思议。他拿着报纸重新去航空公司找切尔西。
